中信銀行:以債券承銷澆灌實體經濟重點領域
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中信銀行作為信用債市場頭部主承銷商,持續打造領先的債券融資綜合服務體系,高效踐行國家戰略,賦能重點領域發展,在金融“活水”潤澤實體經濟的沃土之上留下了一個又一個堅實有力的足跡。
走在前、闖在先,做債券市場向“新”而興的創新引領者。中信銀行不斷探索科技與金融的深度融合,整合集團協同力量,為科技型企業搭建“股-貸-債-保”一站式綜合金融服務。具體到債券領域,中信銀行引領創新,近兩年連續落地主體、用途、混合型“三首批”科創票據全國示范項目,累計承銷規模近千億﹔2024年高效落地四單全國首批“兩新”債券,助推科技創新與產業創新的融合。
值得一提的是,科創票據在權益類用途及股債結合方面的創新,將長久期債市資金向科技領域股權投資、基金出資導流,也為投資者提供了分享科技型企業成長收益的機會。中信銀行深度挖掘企業相關需求,積極為科技創新發展引流稀缺性股權資金,培育“耐心資本”。
謀良策、出實招,做債券市場向“綠”而生的堅定推動者。一方面,為綠色債券市場高質量建設貢獻中信智慧。中信銀行作為國內綠色債券市場發展的先行者之一,自2018年起擔任綠色債券標准委員會成員,深度參與了《中國綠色債券原則》《綠債存續期信息披露指南》等多項標准體系的研究制定。另一方面,為市場標杆項目高效落地貢獻力量。中信銀行堅持創新引領,在“碳中和債”“可持續發展挂鉤債”和“轉型債券”等領域,均落地全國首批債券示范項目,募集資金精准用於清潔能源、綠色交通等領域。產品創新能力和發行銷售能力的疊加效應,成為中信銀行為客戶輸出多元價值的特色優勢。
解難題、破困局,做債券市場向“民”而行的忠實護航者。中信銀行從供給端“呵護”和需求端“培育”兩個方面入手,減少民營企業在債券市場的體感“溫差”:
一方面,運用結構化融資產品實現“能發”的突破。2024年,中信銀行以發行人持有的聯營企業股權為擔保資產,通過主體信用與資產擔保的“雙重增信”,實現投融資需求在更廣范圍內的精准匹配,成功為某創新藥龍頭企業發行市場首批民企資產擔保債務融資工具,促進民企盤活存量資產,有效提升融資可得性和降低融資成本。
另一方面,激發市場活力邁向“好發”的進階。中信銀行依托豐富的項目經驗,精准把脈各類投資人偏好,為民營企業債券發行靶向式溝通,打開民企債市融資新局面。中信銀行在民企債券領域精心耕耘,2022年起累計承銷民企債券超1,300億元,位列市場第一,積極為民營企業提供債務資本市場“承做+銷售+投資+交易”全鏈條服務。
在加快建設金融強國時代背景下,中信銀行堅持與時代發展同頻共振,在金融高質量發展的征程中挺膺擔當、善作善成,不斷強化服務實體經濟的專業性、有效性。“下一步,中信銀行將繼續深度聚焦服務國家戰略,秉承金融為民、服務發展的價值追求,不斷樹立債券融資服務實體經濟高質量發展標杆,在實干擔當促進發展中貢獻更多力量。”中信銀行相關負責人表示。
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